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Nuove funzionalità di ClienteFacile: viste rapide e preview di riepilogo

Nuove funzionalità di ClienteFacile: viste rapide e preview di riepilogo

Vivere in un mondo frenetico come quello attuale non è di certo cosa facile! Se poi vogliamo aggiungerci anche i mille impegni e i ritmi lavorativi serratissimi, si rischia di non riuscire a rispettare tutte le deadline per tempo.

Il CRM ClienteFacile, con il suo ultimissimo aggiornamento, viene in tuo aiuto creando scorciatoie per accorciare i tempi: le viste rapide!

Il nostro strumento è migliorato dal punto di vista di:

  • fruibilità,
  • usabilità (User Experience),
  • chiarezza delle informazioni.

Viste rapide nei moduli del CRM

Sei al telefono con un cliente e hai bisogno di reperire tutte le informazioni in pochi secondi? Un tuo collega ha bisogno di dettagli relativi ad uno specifico progetto? Vuoi prendere appunti veloci senza il rischio di perderli? Grazie alla nuova implementazione delle viste rapide potrai entrare in qualsiasi modulo e consultare immediatamente tutte le informazioni di cui necessiti!

Entrando nel modulo leadsi nota che la lista è chiara e di rapida consultazione, con informazioni molto ben divise e organizzate. I vantaggi di questa nuova interfaccia sono:

  • Layout dinamico: con la possibilità di ingrandire le colonne per una consultazione veloce delle informazioni,
  • Modifica rapida: la lista presenta una rapida modifica dei dati,
  • Azioni veloci: si può entrare nel modulo cliccando a lato del record (per vedere riepilogo e dettagli),
  • Preview di riepilogo: dove poter risponde ai commenti, prendere appunti rapidi e molto altro ancora,
  • Rapida visione delle informazioni relative alle aziende(es: numero di telefono, e-mail, sito web, ecc).

Preview di riepilogo del singolo record

Questa rapidità di consultazione delle informazioni gioca un importante ruolo:

  • Nella gestione delle opportunità: per avere una visione generale di come stanno andando le vendite oppure per comprendere quali azioni di marketing mettere in atto,
  • Per la gestione commerciale del cliente: i tuoi colleghi commerciali tireranno un sospiro di sollievo!

Modulo preventivi personalizzato

Un’altra utilissima novità riguarda i preventivi; entrando all’interno dell’apposita sezione si potrà:

  • consultare i dettagli di ciascun prodotto venduto
  • personalizzare la vista della tabella (che comprendete tutta la lista prodotti), ingrandendone le colonne per avere una visione complessiva più rapida, intuitiva e funzionale.

Insomma, con la possibilità di ingrandire le colonne della tabella prodotti nei preventivi, abbiamo risolto un problema molto sentito da parte di tutti i nostri clienti: ora è più semplice visualizzare il nome di un prodotto o le informazioni a esso relative nel preventivo!

Ora, l’unica cosa che devi fare, è aprire il tuo CRM ClienteFacile e mettere subito alla prova tutti questi nuovi aggiornamenti! Siamo sicuri che saranno di tuo gradimento!

Hai qualche dubbio? Ti invitiamo a scriverci e saremo contenti di rispondere ad ogni tua domanda.

 

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